事件:3月10日,國家能源局正式下發《關於2020年風電、光伏發電項目建設有關事項的通知》。

總體思路延續去年,申報日期順延45天:與1月23日發布的征求意見稿類似,正式稿仍延續2019年總體思路與配置方法,積極支持、優先推進平價上網光伏、風電項目建設,補貼項目主要按照競價的方式配置。另外,考慮到疫情的影響,正式稿將各省申報截止日期進行了順延,風電、光伏平價項目截止日期由3月中旬延至4月底,光伏競價項目截止日期由4月底延至6月中旬。

光伏上半年以存量為主,330並網節點有望順延:從2019年發布競價結果的時間節點來看,今年競價結果有望6月底之前發布,7~8月進行招標工作,預計9~12月為項目建設期。因此午夜探花视频認為今年上半年國內光伏裝機主要以去年的存量項目(約15GW)為主,考慮疫情影響,行業330並網節點有望順延至Q2。

準備時間更充裕,落地情況或好於去年:2020年光伏總補貼15億元(競價10、戶用5),對應裝機規模約為23GW(17+6)。與去年5月底光伏政策發布,7月1日競價申報截止相比,今年足足多出2個月準備時間,可以避免因前期手續不足而導致項目延期的問題,同時各省市有望在去年競價經驗的基礎上製定更合理的規則,因此午夜探花视频認為今年競價項目年底並網比例有望超2019年,國內裝機有望達到40~45GW。

有序安排補貼項目,保障風電消納優化布局:為引導企業理性投資,優化合理布局,2020年可安排需國家財政補貼風電項目規模為《風電發展“十三五”規劃》中各省級區域2020年規劃並網目標減去2019年底已並網和已核準在有效期並承諾建設的風電項目規模(不包括平價上網風電項目和跨省跨區外送通道配置項目);海上風電並網容量、開工規模已超出規劃目標的省份暫停2020年競價。

存量項目搶裝邏輯不變,逾期補貼項目鼓勵轉平價:對於2018年底之前核準的陸上風電項目,2020年底前仍未完成並網的,國家不再補貼(鼓勵轉為平價);2019年1月1日至2020年底前核準的陸上風電項目,2021年底前仍未完成並網的,國家不再補貼。2020年前已核準的存量項目不受今年補貼規模限製,依然延續去年搶裝邏輯。

投資建議:目前國內疫情控製良好,產業鏈逐步複工複產,2020年為大尺寸矽片元年和風電搶裝*強年份,產業鏈相關標的業績有望持續爆發,重點推薦愛旭股份（600732）、通威股份（600438）、隆基股份（601012）、晶盛機電（300316）、運達股份（300772）、金風科技（002202）、天能重工（300569）。

風險提示:政策落實不及預期;實際裝機不及預期;疫情影響超預期。

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